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20年 精工不锈钢一体化

中国不锈钢行业发展趋势及市场前景预测

关注:69 发表时间:2019-08-21 10:09:29

    随着工业化进程的不断推进以及民用消费升级,2004-2016年我国不锈钢表观消费量增速为12.73%,高于同期钢铁行业粗钢表观消费量增速7.83%。从我国特钢协会统计的数据来看,自2004年以来,我国不锈钢的表观消费量总体保持增长(2008年受全球经济危机影响,表观消费量略有下滑),从2004年447万吨,到2016年已经达到1883.53万吨,年复合增长率高达12.73%。同期,我国粗钢表观消费量从2004年的2.87亿吨增长至2016年的7.10亿吨,年复合增长率为7.83%,随着我国宏观经济增速的放缓以及下游钢材消耗速度减缓,我国粗钢消费量在2014年或已见顶。不锈钢表观消费量的增速较普钢更快,在未来工业用和民用领域的不断普及的大趋势下,不锈钢的消费仍有望保持稳定增长。


    不锈钢产品凭借其耐腐蚀、耐热、清洁等特性,大量用于制造燃气灶具、暖气设备、配管及储水箱、橱柜产品、食用器皿等日用品。餐厨具行业作为日用制品领域不锈钢消耗***的子领域,在我国发展迅速。截止至2015年我国已经有超过600家不锈钢餐厨具生产企业,53%分布在广东,21%在浙江,13%在山东,其他省市占比为13%。此外,智研咨询的报告显示,截止至2015年底,中国已经成为全球不锈钢餐厨具产品的主要生产基地,其中90%以上的产品出口到海外市场。


    近几年,在我国经济增速放缓的背景下,机械行业正经历着转型升级的严峻考验。传统冶金设备、水泥专业设备产量有所下滑,但矿山设备、起重机、输送机等应用较多的机械设备产量仍有较快增长。2016年矿山设备、起重机、输送机的产量较2009年的产量增长幅度超过100%。作为部分重型机械设备制造需要的不锈钢的销量也持续增长。此外,消耗不锈钢的各子行业如食品医药机械行业、环保装备行业、城市轨道交通制造行业均有较快的发展。


    “十三五”期间,我国经济仍将保持稳步增长,能源和电力需求持续增加,我国火电发电机组的升级换代将提升不锈钢的消费。在当前全国环保压力剧增的背景下,我国环保装备市场需求旺盛,发展潜力较大。随着人民生活水平的不断提高,医药和食品机械的产量也将持续增长。综合来看,机械行业的不锈钢消费未来仍有较大的增长空间。


    在汽车制造业中,不锈钢板带主要用来加工汽车排气系统零部件、发动机紧固件、汽车燃油箱、汽车内外装饰灯。汽车排气系统消费不锈钢量约占汽车用不锈钢消费量的一半。此外,不锈钢在商用车后处理器、燃油箱方面也具有广阔的应用前景。汽车排气系统消费的不锈钢主要为冷轧不锈钢板带加工而成的异形焊管,主要牌号为409、430、441、429、434、436等。


    随着我国汽车使用普及,汽车产量不断增加,2005年我国国内的汽车产量总量约为570.77万辆,其中乘用车393.18万辆,商用车177.28万辆。到2016年国内的汽车总量已经超过2800万辆,增长幅度高达392.67%。其中乘用车2442.2万辆,较2005年增长521.09%;商用车369.8万辆,较2005年增长93.14%。


    2004年以来,我国不锈钢行业快速发展,产能不断扩张,产品种类不断丰富,技术不断取得突破,一些中高端新产品不断实现进口替代,不锈钢的进口数量自2005年以后开始逐步减少,2016年进口数量降至73.8万吨,年均复合增长率为-12.31%。近几年,我国不锈钢进口量基本稳定在70-80万吨之间,相比2005年313万吨的进口量减少了70%以上。一方面随着国内生产技术水平的不断提高,进口替代趋势明显,未来进口量有所减少,另一方面,高端耐腐蚀、耐高温不锈钢产品很大程度上仍然依赖于进口。


    从2004年到2016年,我国不锈钢净出口总体保持稳步上升。其中,2004年到2009年,我国消费的不锈钢对国外的需求仍较大,进口量均高于出口量,净出口为负值。2010年,我国不锈钢净出口达到47.04万吨,扭转了我国多年过于依赖国外不锈钢进口的局面,我国也因此成为不锈钢净出口国。2010至2016年,我国不锈钢的净出口量保持稳步增长,2016年净出口量已经突破300万吨。从未来的发展来看,一方面随着我国不锈钢行业的不断发展,技术和产品上的不断突破,我国不锈钢产品在国际上的竞争力将进一步增强,出口量将进一步增加,另一方面,我国自身不锈钢生产水平的提升,对国外不锈钢进口将进一步减少,因此,未来我国的净出口量仍将有所增长。


    2011-2016年,我国板带材进口数量波动减少,长材和管材均有增长。2011-2016年,我国板带材进口数量波动减少,2016年的进口量较2011年减少了约21万吨,下降幅度为29.68%。随着我国核电、军工、石化等领域的高端不锈钢的应用增加,高端不锈钢长材和管材的进口量呈现不断增长的趋势,2016年与2011年相比,长材进口量增长了20.23%,管材进口量增长了54.66%。


    2011-2016年,我国板带材出口数量波动增长,长材和管材则保持相对稳定。2011-2016年,我国不锈钢板带材出口量波动增长,2016年板带材出口总量318.23万吨,相较2011年的出口量156.12万吨,翻了一倍多。不锈钢长材和管材的出口量保持较为稳定。但受到近几年国外对我国不锈钢出口反倾销政策的影响,不锈钢板带材和长材出口量在2015年均出现较大幅度的下滑。


    2011-2016年,我国板带材、长材和管材的净出口量均为正值,与前面提到的我国在2010年以后就成为不锈钢净出口国的趋势是一致的。从各产品的净出口量看,板带材的净出口量总体保持稳定增长,从2011年的84.52万吨增长至2016年的267.88万吨,增长幅度接近3倍。长材和管材的净出口量波动较大,长材的净出口量在2014年超过10万吨,随后开始下滑;管材的净出口在2011年达到46.71万吨以后,总体上量有所减少。总体来看,板带材在我国的净出口中占据主导地位,并且量的增长明显强于长材和管材。


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